Einleitung
Einleitung
Kennst du folgende Situation? Du verkaufst eine Immobilie und willst in onOffice nachvollziehen, welche Interessenten das Exposé zu deinem Angebot bereits heruntergeladen haben oder wer bereits mit Dir besichtigt hat.
Falls du zu den Maklern gehörst, die jetzt mühsam die Aktivitäten jedes einzelnen Interessenten prüfen, können wir dir helfen. Es gibt einen Weg, wie du deine Interessenten über den onOffice-Interessentenreiter automatisch sortieren lassen kannst, sodass du jederzeit mit wenig Aufwand für dich interessante Kunden wiederfindest.
Die im Folgenden beschriebene Umsetzung benötigt ca. 15 Minuten deiner Zeit.
Vorarbeiten
Als allererstes solltest du dir Gedanken machen, welche Kunden du in deinem Interessenten Reiter wiederfinden willst. Klassische Beispiele sind zum Beispiel die folgenden:
- Interessenten, die Dein Exposé bereits heruntergeladen haben
- Interessenten, die bereits mit Dir besichtigt haben
- Interessenten, die auch Eigentümer einer Immobilie sind
- Interessenten, die abgesagt haben
Wenn du dir Gedanken gemacht hast, welche Kunden du gerne in deinen Verkaufsobjekten wiederfinden würdest, wäre der nächste Schritt hierzu passende Adressfilter zu erstellen und abzuspeichern. Für die oben genannten Beispiele wären es beispielsweise die folgenden Filterausdrücke.
- ( ( maklerbuch.Aktionsart = 'Download' AND maklerbuch.Aktionstyp = 'Download' ) AND __KONTEXT_OBJEKT_ID_MAKLERBUCH__(1) )
- ( ( maklerbuch.Aktionsart = 'Termin' AND maklerbuch.Aktionstyp = 'Besichtigung' ) AND __KONTEXT_OBJEKT_ID_MAKLERBUCH__(1) )
- (`adressen`.`ArtDaten` LIKE '%|Eigentümer|%' )
- (`angebote`.`Beratungsebene` = 'G Absage')
Diese Filterausdrücke kannst du entweder über das Filtertool von onOffice nachbauen oder den onOffice-Support bitten, diese für dich in deiner onOffice-Version zu hinterlegen.
Eine ausführliche Anleitung, wie du einfache onOffice Filter erstellen kannst, findest du unter folgendem Link (Wie erstelle ich einen Filter). Du kannst die Beispielfilter hierfür gerne kopieren und per Mail über die support@onoffice.de an den onOffice-Support weiterreichen.
Anpassung deines Interessentenreiters
Jetzt kümmern wir uns um die Anpassung des Interessentenreiters. Gehe hierzu in eine beliebige Immobilie und klicke auf den Reiter Interessenten
Als Nächstes erstellst du einen weiteren Tab, indem du auf das “+” Symbol klickst.
Es sollte sich jetzt ein Pop-Up öffnen, das folgendermaßen aussieht.
Damit du den Tab für dich korrekt konfigurierst, erklären wir Dir hier noch einmal, was die verschiedenen Werte beeinflussen, wenn du sie befüllst
- Name: Der Name ist die Beschriftung des Interessentenreiters. Falls du zum Beispiel alle Absagen anzeigen möchtest, bietet es sich an den Reiter “Absagen” zu nennen.
- Modus: Um sich Kunden anzeigen zu lassen, die auf dein Verkaufsobjekt angefragt haben oder denen du das Objekt bis jetzt angeboten hast, ist der Modus “Bisher angeboten” der richtige.
- Filter: Hier hinterlegst du den Adressfilter, den du im Schritt “Vorarbeiten” erstellt hast.
- Ausschlussfilter: Hier kannst du einen weiteren Filter hinterlegen, der gewisse Kunden aus dem Reiter ausschließt. Ein Beispiel hierfür wäre ein Filter, der Dir bekannte “Besichtigungstouristen” aus dem Interessentenreiter ausschließt.
- Anzahl Datensätze: Hier entscheidest du, wie viele Interessenten gleichzeitig auf einer Seite angezeigt werden. Je mehr Interessenten du auswählst, desto länger lädt dein neu erstellter Interessentenreiter im Zweifel auch.
- Nur eigene Interessenten darstellen: Falls in deinem Unternehmen mit Kundenschutz gearbeitet wird, solltest du diese Option aktivieren. Auf diese Art und Weise werden Dir nur Interessenten angezeigt, die Dir als Betreuer zugeordnet sind.
- Absagen ausblenden: Über diese Option blendest du Kunden aus, die bereits abgesagt haben.
- Verknüpfungen ausblenden: Diese Checkbox blendet Adressen aus, die zwar einen Bezug zu deiner Adresse haben, aber keine Interessenten sind. Zum Beispiel der Verkäufer, die Hausverwaltung, der Finanzierer oder du selbst als vermittelnder Makler. In den allermeisten Fällen macht es Sinn den Haken hier zu setzen, falls Du Dir unsicher sein solltest.
Nachdem du alles konfiguriert hast, kannst du auf “Speichern” klicken und bist fertig. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten selbst erstellten Interessentenreiter selbst konfiguriert.
Optionale Konfigurationen an deinem Interessentenreiter
Als Letztes kannst du deine neu erstellten Interessentenreiter jetzt noch nach links oder rechts in der Tableiste verschieben, um Sie für dich logisch anzuordnen. Bitte beachte dabei, dass die ersten drei Reiter weder gelöscht noch verschoben werden können.
Außerdem empfehlen wir Dir, deinen frisch erstellten Interessenten-Reiter noch weiter zu individualisieren, indem du die Spalten innerhalb des Reiters noch auf deine Vorlieben anpasst. Wie das funktioniert, erfährst du in unserem“onOffice-Lifehack “Voller Durchblick durch angepasste Ansichten”.
Abonniere diesen Blog, um zukünftig direkt per E-Mail informiert zu werden, wenn wir neue Tipps & Tricks zu onOffice veröffentlichen.
Kennst du folgende Situation? Du verkaufst eine Immobilie und willst in onOffice nachvollziehen, welche Interessenten das Exposé zu deinem Angebot bereits heruntergeladen haben oder wer bereits mit Dir besichtigt hat.
Falls du zu den Maklern gehörst, die jetzt mühsam die Aktivitäten jedes einzelnen Interessenten prüfen, können wir dir helfen. Es gibt einen Weg, wie du deine Interessenten über den onOffice-Interessentenreiter automatisch sortieren lassen kannst, sodass du zu jederzeit mit wenig Aufwand für dich interessante Kunden wiederfindest. Die im Folgenden beschriebene Umsetzung benötigt ca. 15 Minuten deiner Zeit.
Vorarbeiten
Als allererstes solltest du dir Gedanken machen, welche Kunden du in deinem Interessenten Reiter wiederfinden willst. Klassische Beispiele sind zum Beispiel die folgenden:
- Interessenten, die Dein Exposé bereits heruntergeladen haben
- Interessenten, die bereits mit Dir besichtigt haben
- Interessenten, die auch Eigentümer einer Immobilie sind
- Interessenten, die abgesagt haben
Wenn du dir Gedanken gemacht hast, welche Kunden du gerne in deinen Verkaufsobjekten wiederfinden würdest, wäre der nächste Schritt hierzu passende Adressfilter zu erstellen und abzuspeichern. Für die oben genannten Beispiele wären es beispielsweise die folgenden Filterausdrücke.
- ( ( maklerbuch.Aktionsart = 'Download' AND maklerbuch.Aktionstyp = 'Download' ) AND __KONTEXT_OBJEKT_ID_MAKLERBUCH__(1) )
- ( ( maklerbuch.Aktionsart = 'Termin' AND maklerbuch.Aktionstyp = 'Besichtigung' ) AND __KONTEXT_OBJEKT_ID_MAKLERBUCH__(1) )
- (`adressen`.`ArtDaten` LIKE '%|Eigentümer|%' )
- (`angebote`.`Beratungsebene` = 'G Absage')
Diese Filterausdrücke kannst du entweder über das Filtertool von onOffice nachbauen oder den onOffice-Support bitten, diese für dich in deiner onOffice-Version zu hinterlegen. Du kannst die Beispielfilter hierfür gerne kopieren und per Mail über die support@onoffice.de an den onOffice-Support weiterreichen.
Anpassung deines Interessentenreiters
Jetzt kümmern wir uns um die Anpassung des Interessentenreiters. Gehe hierzu in eine beliebige Immobilie und klicke auf den Reiter Interessenten
Als Nächstes erstellst du einen weiteren Tab, indem du auf das “+” Symbol klickst.
Es sollte sich jetzt ein Pop-Up öffnen, das folgendermaßen aussieht.
Damit du den Tab für dich korrekt konfigurierst, erklären wir Dir hier noch einmal, was die verschiedenen Werte beeinflussen, wenn du sie befüllst
- Name: Der Name ist die Beschriftung des Interessentenreiters. Falls du zum Beispiel alle Absagen anzeigen möchtest, bietet es sich an den Reiter “Absagen” zu nennen.
- Modus: Um sich Kunden anzeigen zu lassen, die auf dein Verkaufsobjekt angefragt haben oder denen du das Objekt bis jetzt angeboten hast, ist der Modus “Bisher angeboten” der richtige.
- Filter: Hier hinterlegst du den Adressfilter, den du im Schritt “Vorarbeiten” erstellt hast.
- Ausschlussfilter: Hier kannst du einen weiteren Filter hinterlegen, der gewisse Kunden aus dem Reiter ausschließt. Ein Beispiel hierfür wäre ein Filter, der Dir bekannte “Besichtigungstouristen” aus dem Interessentenreiter ausschließt.
- Anzahl Datensätze: Hier entscheidest du, wie viele Interessenten gleichzeitig auf einer Seite angezeigt werden. Je mehr Interessenten du auswählst, desto länger lädt dein neu erstellter Interessentenreiter im Zweifel auch.
- Nur eigene Interessenten darstellen: Falls in deinem Unternehmen mit Kundenschutz gearbeitet wird, solltest du diese Option aktivieren. Auf diese Art und Weise werden Dir nur Interessenten angezeigt, die Dir als Betreuer zugeordnet sind.
- Absagen ausblenden: Über diese Option blendest du Kunden aus, die bereits abgesagt haben.
- Verknüpfungen ausblenden: Diese Checkbox blendet Adressen aus, die zwar einen Bezug zu deiner Adresse haben, aber keine Interessenten sind. Zum Beispiel der Verkäufer, die Hausverwaltung, der Finanzierer oder du selbst als vermittelnder Makler. In den allermeisten Fällen macht es Sinn den Haken hier zu setzen, falls Du Dir unsicher sein solltest.
Nachdem du alles konfiguriert hast, kannst du auf “Speichern” klicken und bist fertig. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten selbst erstellten Interessentenreiter selbst konfiguriert.
Optionale Konfigurationen an deinem Interessentenreiter
Als Letztes kannst du deine neu erstellten Interessentenreiter jetzt noch nach links oder rechts in der Tableiste verschieben, um Sie für dich logisch anzuordnen. Bitte beachte dabei, dass die ersten drei Reiter weder gelöscht noch verschoben werden können.
Außerdem empfehlen wir Dir, deinen frisch erstellten Interessentenreiter noch weiter zu individualisieren indem du die Spalten innerhalb des Reiters noch auf deine Vorlieben anpasst. Wie das funktioniert, erfährst du in unserem“onOffice-Lifehack “Voller Durchblick durch angepasste Ansichten”.
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